金融商品フェアアドバイザー

投信・保険のセールスに効く　プラスワンの資格

一般のお客様の信頼感を勝ち得る為に必要な事、
それはフェアでわかりやすい情報提供だと我々は考えます。

お客様が真に安心して取引をするために、商品知識だけでなく、金融経済の初歩の知識をわかりやすく教えることが出来る力、それを認定するのが金融商品フェアアドバイザー資格です。

特徴

1
金融経済教育を20年近く実施している認定NPO団体が実施する資格。
2
スマホで毎月提供される更新ミニテストで、継続的に学び続けることが出来る。
3
専用のテキストを使用して、お客様の金融知力向上の手助けを行うことが出来る。

Q もう大変な受験勉強はしたくない！

A しなくて大丈夫です！ 金融商品フェアアドバイザー資格は、特殊な技能や専門知識を問う資格制度ではありません。既に金融系の資格をお持ちの方は、申し込むだけで資格を取得できます。
その代わり、日々の通勤時間などのスキマ時間で手軽にチャレンジできる更新ミニテストを用意しております。これに毎月合格しないと更新できないシステムになっております。

Q 高額な料金がかかるのでは？

A かかりません！ 入会費用3,200円（現在キャンペーン中無料）、毎月の更新料880円（税込）がかかるのみです

Q どうやって、お客様の金融知力向上を手伝うの？

A ご安心ください！ 可愛らしいキャラが教える、金融商品フェアアドバイザー専用の教育テキストをご用意しております。こちらを使ってどのようにお話したら良いのかのデモ動画などもご用意していく予定です。

特徴

スマホで継続的に学ぶ
毎月アップされる最新記事
押さえておきたい資産形成の基礎から、最新のトレンド、法令、コンプライアンス関連の記事など、８〜１０件の記事が毎月アップされます。
解りやすく要点をついた記事を継続的にフォローすることで、高い教育効果を期待できます。
全てはスマホの上で
会員証や諸連絡、上記の最新記事などiPhoneアプリ上で提供されます。
通勤電車や、休憩中など、細切れ時間を有効活用。あの書類を失くした！と心配する必要もありません。
＊iPhoneをお持ちでない方は、同様のサービスをWEB上でも提供しております。ブラウザを使用することで、アンドロイドスマートフォンでも利用可能になります。
負担の少ない制度
毎月更新する
新感覚の資格制度
毎月５つの記事の小テスト
毎月小まめにコツコツと学び続けることのできる機会を提供します。
気になる費用は？
入会費用3,200円（現在キャンペーン中無料）
毎月の更新料880円（税込）
これ以上の費用負担はありません。
他の金融系の資格をお持ちであれば入会試験は免除。
プラスワンの資格としてご検討ください。
お客様の金融知力の向上をお手伝い
知識をお客様に解りやすく伝える
毎月アップされる記事で、そのままお客様に解りやすく伝えられるよう工夫されています。
金融のプロフェッショナルとお客様の知識の乖離を埋める術を学ぶことが出来ます。
金融商品フェアアドバイザー専用パンフレット
金融商品フェアアドバイザーのみが使用できる、投資・資産形成の超初心者向けのパンフレットをご用意しております。これを活用して、お客様の金融知力向上のお手伝いを行うことが出来ます。パンフレットを使ったトーク用例なども動画で公開致します。（＊実費で頒布）

登録者の方に聞きました！～私のFFA活用法～

FFA資格を取得した
経緯について教えてください
本部勤務が長いことから、自分自身のキャリアに不安があったため、ポータブルスキルを身につけたいと考えていました。そこで、まずはAFP （Association for Financial Professionals）資格を取得し、その後『金融知力普及協会認定インストラクター』の研修を受講したうえで、FFA 資格を取得しました。
更新試験の学習は、
どのような方法で
されていますか？
朝の通勤時間を活用しています。スマホで手軽にできるFFA資格の更新試験は、隙間時間に「自分の知識の確認と学習」ができるため、効果的な学習方法だと実感しています。
FFA資格をどのように
役立てていますか？
また、取得して良かった
ことは何でしょうか
この資格を取得後に、自社の営業推進施策のイベントとして、小学生を対象とした金融教育プログラムを企画立案し、講師までを務めました。また、営業職や支店長を経験した後に本部に戻った際には、金融リテラシー教育プログラムを体系化しました。同プログラムにおいては、講師を務める女性職員の育成にも力を入れました。
その結果、女性職員が所属しているそれぞれの支店のお客様先で、資産運用の必要性をテーマにした新NISAやiDeCoなどのご説明を行うことで“貯蓄から投資”への意識を促しており、人生100年時代における豊かな家庭生活実現のサポートをすることができている、と思います。

上級フェアアドバイザー（上級FFA）

セミナー講師としての認定
フェアアドバイザー資格の上位資格として、上級フェアアドバイザー資格があります。実技試験で厳しい審査を合格し、セミナー講師としてのスキルを認定されます。
様々なサポート
FFA専用テキストを使用したセミナーの指導案やお手本動画等を用意しております。金融教育セミナーの実施をご検討されている方に最適の資格です。
上級フェアアドバイザーになるには
上級フェアアドバイザー養成講座（有料）に参加し実技試験に合格する必要があります。
合格した後は、金融商品フェアアドバイザー資格保持にかかる費用以外に、特に追加の費用は発生しません。

FFA活動報告

【実施した高校・実施日】

京都精華学園高等学校 1年生（2023/11/13実施）

大阪府立東住吉総合高等学校 3年生（2023/11/28、30実施）

新渡戸文化高等学校（東京都） 3年生（2023/12/1実施）

FFA資格の保有者が講師として出張授業「ヒヨッコと学ぶはじめの一歩」を行いました。この授業は、成人を控えた高校生に向けて、投資の基礎やお金のトラブルに巻き込まれないための知識を身につけてもらうために、認定 NPO法人金融知力普及協会が企画・制作したものです。
授業の内容は、はじめてお金のことを考える人のための“これだけは知っていて欲しい基礎の基礎”として、簡単なワークを通して「投資とは何か」「リスクとは何か」「やってはいけない投資とは何か」がわかるように構成しました。参加した高校生たちは、投資の目的を考えることの重要性や、投資におけるリスクとリターン、どんな投資にも必ずデメリットがあること、近年増えている詐欺やトラブルに高校生が巻き込まれないために覚えておくと良いこと̶̶などを学んでいただきました。

授業に参加した生徒たちの感想

よくわからないと思っていたお金について詳しく聞けて良かった。
時間をかけて安全にお金を増やそうと思った。

投資をする際は、周囲の大人やプロに相談すること。
詐欺に気をつけて、知らないDMや怪しいメールは
無視することを心掛けていきたいと思った。

投資の種類別のリスクとリターンの違いを知れた。
投資に税金がかかるとは知らなかった。

詐欺には騙されないと思っていたが、話を聞いてみたら、
これは自分も引っかかりそうだな、気をつけようと思った。

投資のことだけではなく保険や相続など、
これから役立つことについても説明してもらえた。

投資とギャンブルの違いが説明で良く解り、生保と損保の違いも理解できた

出張授業のお知らせ

金融経済をわかりやすく教えることのできる金融商品フェアアドバイザーが無料で授業いたします。

【対象】
中学生〜高校生
クラスでの授業でも講堂などで多数への授業も可能です。
【費用】
無料
【内容】
当協会の作成したテキスト「ヒヨッコと学ぶ　初めの一歩」を元に資産形成の最初に必要な学びと、騙されないための知識を身につけます。
【申し込み】
下記リンクから、相談フォームにご入力ください。
当協会より折り返しご連絡いたします。
お問い合わせなども相談フォームからお願いします。
相談フォーム

運営団体

目的	幸せな人生を構築するために必須の道具であるお金や経済の知識。日本で学ぶことが少ないこれらの知識を我々は金融知力（フィナンシャルリテラシー）と名付けました。老若男女に金融知力を身に付ける機会を提供します。消費者、財界、教育界、金融界などから広く知恵を集め、会の趣旨に賛同する会員により支えられております。
主な活動	エコノミクス甲子園は、全国の地域金融機関と共に実施している、社会にはばたく前の高校生を対象にした金融経済にまつわるクイズ大会です。ほぼ全都道府県で地方大会を実施し、毎年 2500 人以上の高校生が金融知力を学びます。 https://econ-koshien.com リアビズ高校生模擬起業グランプリは、高校生の作った模擬会社に実際に開業資金 30 万円をお貸しし、ネットビジネスを運営してもらう新感覚のビジネスコンテストです。 https://reabiz.jp
団体名	認定NPO法人　金融知力普及協会
英語名称	Association for the Promotion of Financial Literacy
認証	2002年６月
本部事務所	〒103-0027 東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目ビルディング16F TEL: 03-5204-8270 URL: https://apfl.or.jp FAX: 03-5204-8275 Email: info@apfl.or.jp